從20世紀(jì)初第一臺生化分析儀誕生,到免疫分析和分子診斷的興起,體外診斷行業(yè)得到快速發(fā)展。體外診斷試劑先后經(jīng)歷了生化診斷、免疫診斷、分子診斷與POCT四個(gè)發(fā)展階段。行業(yè)發(fā)展至今,已經(jīng)成為一個(gè)成熟的行業(yè),羅氏、雅培、西門子、丹納赫四大巨頭壟斷格局形成,2018年全球體外診斷試劑行業(yè)市場規(guī)模約為684億美元,預(yù)計(jì)2022年能達(dá)到840億美元。
目前,全球醫(yī)療決策中約有三分之二是依據(jù)診斷做出,其中體外診斷已是預(yù)防診斷和治療疾病過程中的重要環(huán)節(jié)。體外診斷市場可以細(xì)分為體外診斷試劑和體外診斷儀器兩個(gè)部分,而體外診斷試劑占據(jù)大部分的體外診斷市場。
體外診斷試劑技術(shù)“四重奏”
生化診斷、免疫診斷、分子診斷與即時(shí)診斷(POCT)4個(gè)發(fā)展階段。其中,前3個(gè)階段于實(shí)驗(yàn)室完成,最后1個(gè)階段即POCT可在家中進(jìn)行。此外,分子診斷和POCT在全球范圍內(nèi)均處于發(fā)展初期,未來有較大的市場發(fā)展?jié)摿Α?/span>
市場規(guī)模不斷擴(kuò)大
近年來全球體外診斷市場增長穩(wěn)定,年均復(fù)合增長率均在5%-7%之間,即使在2008年遭受全球金融危機(jī)的情況下,全球體外診斷市場依然逆勢上揚(yáng)。根據(jù)Evaluate MedTech的統(tǒng)計(jì),2016年全球體外診斷試劑市場規(guī)模約為617億美元,2017年約為648億美元,到2022年預(yù)計(jì)能達(dá)到840億美元,年均復(fù)合增長率在5%左右。
體外診斷試劑細(xì)分領(lǐng)域眾多,相互交集較小,各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域各具特色。目前,免疫診斷市場規(guī)模最大,占據(jù)23%的市場份額,其次是臨床生化,占比為17%。另外,分子診斷作為精準(zhǔn)醫(yī)療的技術(shù)基礎(chǔ),是診斷技術(shù)的前沿技術(shù),也是IVD領(lǐng)域增長最快的子行業(yè)。受益于精準(zhǔn)醫(yī)療發(fā)展趨勢和分子診斷本身技術(shù)手段的不斷升級,未來相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)分子診斷仍將保持快速增長。而POCT類產(chǎn)品具有使用方便、高效以及準(zhǔn)確度高等特點(diǎn),對于疾病預(yù)防、確定病因和預(yù)后效果、提高治療有效性和減少醫(yī)療成本有重大意義,能滿足各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢測需要。目前POCT整體市場規(guī)模不大,但發(fā)展很快,市場潛力較大。
北美、歐洲占據(jù)主要市場
目前,全球體外診斷試劑市場發(fā)展不均衡,以北美地區(qū)為主導(dǎo),歐洲、日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家在體外診斷試劑市場也占據(jù)了很大份額。而且目前歐美發(fā)達(dá)國家的免疫診斷市場90%已經(jīng)是化學(xué)發(fā)光技術(shù),由于化學(xué)發(fā)光技術(shù)研發(fā)難度較大,并且對于檢測儀器的要求很高,一直以來都被北美、歐洲壟斷。其中,北美占據(jù)40%以上的市場份額,歐洲占30%左右的比重,日本則為11%。但隨著新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,醫(yī)療支出的不斷提高,中國、印度、巴西等國體外診斷市場將迎來一個(gè)快速發(fā)展期。
四大巨頭壟斷市場
全球超過80%的體外診斷試劑市場源于歐洲、北美和日本,其中,羅氏、雅培、丹納赫、西門子就占據(jù)了全球50%左右的市場份額,呈現(xiàn)出四大巨頭壟斷格局。其他在體外診斷試劑方面較出色的企業(yè)還有強(qiáng)生、貝克曼庫爾特、伯樂等。
目前,全球的體外診斷試劑行業(yè)的大企業(yè)在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟,預(yù)計(jì)未來幾年,壟斷格局將持續(xù)。而從區(qū)域來看,由于亞太地區(qū)人口基數(shù)大、經(jīng)濟(jì)增速高、醫(yī)療保障投入和人均醫(yī)療消費(fèi)持續(xù)增長,從而帶動(dòng)體外診斷試劑行業(yè)的發(fā)展,預(yù)估其體外診斷試劑市場的年復(fù)合增長率為全qiu最高的。